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麵(miàn)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大(da)部分導彈在到達(dá)該(gāi)國(guó)(guo)之前(qian)，被(bei)防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有(you)多枚導彈突(tu)破(po)了以(yi)軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造(zao)成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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而在周末发布的一(yi)份更新报(bao)告中，小摩将出现这(zhe)一“最坏情(qing)况”的概率从7%上调至了(le)17%。在该报告中，摩根大通大宗商品分析师Natasha Kanvea写道(dao)，以色列对伊朗的袭击已将最坏情况——即(ji)霍尔木兹海(hai)峡关(guan)闭，油价呈指数级飙升发(fa)生的几率，提高了一倍以上达(da)到17%。

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1、4、交易热(re)度：今年以来(lai)更多资金选择南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股成交(jiao)热度相关性较(jiao)强，当A股成交热度提(ti)升，A股表现较港股更(geng)优(you)，AH股溢(yi)价指(zhi)数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结(jie)构(gou)差(cha)异，A股散户投资者占比更高，因此当市(shi)场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性(xing)放(fang)大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度的下滑显示出当前A股缺乏(fa)交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强(qiang)，而港股凭借低估(gu)值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后(hou)开始加(jia)速，呈现出规模(mo)大、速度(du)快的现象，截至6/13，今年(nian)南下资(zi)金净流入(ru)6386亿元，接近去(qu)年(nian)全年的7440亿元，日均净(jing)流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入(ru)仅30亿元，南下(xia)资(zi)金买(mai)入额占(zhan)港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟🍆，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍏💗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥒🍆，在观测到PPI的显著修复之前🥾，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。