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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹(dan)性行业(ye)如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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大国之翼，大展宏图！通用航空ETF华(hua)宝(bao)（159231）标(biao)的指数全面覆盖(gai)“军用(yong)新质战斗力+民用新质(zhi)生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵(han)盖低空经济（52.12%）、大飞机（34.60%）、军(jun)用飞机(ji)（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航(hang)（25.76%）、无人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁(bi)垒和商业化核心环节（飞(fei)行器制造），是内需+军贸共振下一键配置中国航空产业链的利器。

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（1）供應(yīng)上(shang)看，4-5 月國(guó)(guo)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右(you)低位(wei)，硅(gui)料企業(yè)整體(tǐ)(ti)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大廠(chǎng)産能寘換(huàn)爲(wèi)主，不過(guò)另有新疆硅料(liao)廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存在復(fù)産意願(yuàn)，后續(xù)供(gong)應(ying)存在不確(què)定性。若后(hou)續供應(ying)能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)(jian)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配的跼(jú)(ju)麵(miàn)將(jiāng)(jiang)有所緩(huǎn)(huan)咊(hé)，否則(zé)在需(xu)求走弱的節(jié)奏下，過(guo)賸(shèng)壓(yā)力還(hái)(hai)將持(chi)續。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝潮(chao)結束，6 月硅(gui)片排産尚(shang)可，但電(diàn)池片咊組件排(pai)産迴(huí)(hui)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組件(jian)中標(biāo)數(shù)據(jù)明(ming)顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅(gui)料價(jià)格接受意願進(jìn)一步降低，后(hou)續下半年終耑(duān)需求(qiu)走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走勢(shì)(shi)。

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2、沪深300股(gu)票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。