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以色列與(yǔ)伊朗互相髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，讓(ràng)裌(jiá)在兩(liǎng)國(guó)之間(jiān)的伊拉尅(kè)(ke)感到十(shi)分緊(jǐn)張(zhāng)。伊拉尅(ke)日(ri)前分彆(biè)與伊朗咊(hé)美國接觸(chù)(chu)，要求伊朗保證不襲擊(jī)美國在伊拉尅境內(nèi)(nei)設(shè)施，衕(tòng)(tong)時(shí)敦(dun)促美國約(yuē)束以色列不使用伊(yi)拉尅領(lǐng)空襲擊伊朗。

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欧洲市场：得益于欧洲与美(mei)国经济增(zeng)长动能的收(shou)敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经(jing)济的角度上，尽管欧洲(zhou)同样面对不确定性带(dai)来的经济下行风险，但德国财政(zheng)和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和(he)消费(fei)者的信(xin)心，推动(dong)风(feng)险(xian)偏好的修复。从资金流的(de)角度看，欧洲(zhou)是(shi)全球(qiu)资金区域再平衡的最(zui)大(da)受益者。但(dan)是仍需注意的是，如(ru)果下(xia)半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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4🎒🩲🍈😡、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场💕。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥿，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👅，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👡👿👜，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍉👿👅，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿💗💝，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👙，赚钱效应偏弱🤍，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍒👡。本轮南向资金流入始于2024年10月💟，春节后开始加速🍊👞💯🥝，呈现出规模大、速度快的现象💛，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🥕，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👡👿，南下资金买入额占港股成交比例30%👝👅，较去年24%显著提升👚🌽。

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1、除了美联储，日本央行将在周二结束为期两天的会议，市场普遍预计其政策将保持不变。同样，英国🍊🩳🍇💌、瑞士👘👛、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定🍋。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下，各国央行的政策分化可能进一步加剧。

2、註：中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。