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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👞，市场可能会呈现指数突破上行🥦🎒🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期🧄💖🥿，在科技👘💞💋🧅💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🩰👗，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈💓👿。在流动性和增量资金方面🍏💕🥒💖，目前利率仍处于较低水平🍓🍋🥾💛💔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅😈👝，进一步积累了今年的赚钱效应💝🎒🥻😠👘，这为指数后续突破上行💋👢👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘，类似现象在2020年也出现过🥒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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迴(huí)憶(yì)(yi)起空(kong)襲(xí)(xi)，沙姆(mu)哈尼錶(biǎo)示(shi)，他起初以爲(wèi)髮(fà)生(sheng)了地震(zhen)，后來(lái)聽(tīng)到(dao)外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列(lie)空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)(duan)，傷(shāng)及肺部，聽力(li)也囙(yin)爆炸受損(sǔn)。但他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

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6、综合来看油价的运行，我们预计原油整(zheng)体价格高点(dian)已在年内见到(dao)，后续在OPEC+增产(chan)主导的背景下油价(jia)重心或仍将(jiang)回落，不过三季度整体或强于四季(ji)度，需求端在三季(ji)度有边际支撑，国内暑假及高温因素带来的(de)成品(pin)油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解(jie)利(li)润预计将整(zheng)体表现较强。下半年油价预计将(jiang)呈现前(qian)高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运(yun)行区间在(zai)420-560元/桶。同时需关注(zhu)地缘风(feng)险带来的原油溢价的表现。

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6月(yue)土地成交溢价率月(yue)环比下行，30大中城市商品房(fang)成交(jiao)面积月环比上(shang)行。截至6月22日，100大中城(cheng)市土地成交溢价率当周值月环比下(xia)行2.57个百(bai)分(fen)点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同(tong)比(bi)降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大，房地产开发资金来源累计同比降幅(fu)扩大。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经(jing)直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调(diao)整中以日线模式适当增配。

2、韩国东亚日报援引未具名外交人士的消息报道😈🥬👅，韩国和美国正在协调韩国总统李在明在7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一致认为有必要尽快安排李在明和特朗普举行面对面会晤。