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2、USDA6月报预(yu)计，2025/26年度中国(guo)棉花产量为653.2万吨，环比调增21.8万吨，同比下降43.5万吨，仍低于国内市场预期。国内新棉已经陆(lu)续进入花(hua)期，2025年国(guo)内棉花意向植棉面积同比小幅(fu)增加，天气状况良好，目前看丰产概率较大，预计(ji)25/26年度国(guo)内棉花产量(liang)同比基本持平或略(lve)有增加。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比(bi)的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短(duan)期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计(ji)将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元(yuan)的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现(xian)美债大(da)幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。

2、然而，白宮(gōng)仍然堅(jiān)定不迻(yí)，特(te)朗普也毫不避諱(huì)。週四，他抨擊(jī)(ji)了 “過(guò)去 6 箇(gè)月來(lái)我讀(dú)(du)到的這(zhè)些愚蠢預(yù)(yu)測(cè)”，晻(àn)示 “這些人(ren)要麼(me)腐敗(bài)，要麼真的(de)很蠢，而(er)他們(men)本應(yīng)昰(shì)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)。”