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1、建议在6~8月的(de)半年报季,更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避(bi)免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值(zhi)得重(zhong)点关注;应用环(huan)节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视觉(jue)理解应用趋势(shi)明确,建(jian)议重(zhong)点关(guan)注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具(ju)等(deng)产品;2)港股步入自下而上(shang)的选(xuan)股阶段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背(bei)景下,港股是全球(qiu)的风险资产的(de)避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始(shi)重(zhong)新关注政策(ce)信(xin)号,未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等待。
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