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周思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技(ji)领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统(tong)性提升的起点(dian)。

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🏮 后续如何演绎💗？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💘💝💯🥿，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💋🌽👞👚，而是依然将呈现一定的震荡特征👅👙👙。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧡🥭👘；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🩳👄🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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不过🍋，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱👅🥝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👞👚，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🧅🥑。短期可能还有博弈性的指数冲高🍊👘，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加👠，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响🧄。”

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1、行业表现方面，我(wo)们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点(dian)推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)传统产(chan)能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药(yao)等”

2、隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)(xu)披露，7月昰(shì)全年最看(kan)業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)(jiang)更加註重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本(ben)麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)(xiao)。從(cóng)(cong)各行業(ye)看，7月(yue)勝(shèng)率(lv)較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)主要集中在以軍(jūn)(jun)工、新能源(yuan)爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有(you)色等(deng)資源品闆塊。