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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期(qi)市场，可(ke)适(shi)当降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及(ji)2026年，宏观(guan)主要矛盾各(ge)不相同(tong)。25年7月前经济(ji)韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前不到(dao)能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下(xia)，宏观变化推(tui)动市场上下(xia)行的空间都有限。短期(qi)市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。