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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥿，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优💘，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍅🍑、H股投资者结构差异🍒，A股散户投资者占比更高👢🩱，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥭👿🍏🥝，高换手特性放大成交🩲🍑🩱，推动A股上涨🍎🍈。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍑🥥🥥💘，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🩰💯。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👞👢，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🤍👝，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🥬👝，春节后开始加速，呈现出规模大🍄、速度快的现象🍏🥿🤍🥾，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元👙，南下资金买入额占港股成交比例30%🍓🍌🍅🥑🥬，较去年24%显著提升💓。

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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电(dian)信运营商(shang)。小盘(pan)成长(zhang)方(fang)面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情或将(jiang)进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯(xin)片(pian)）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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