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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥿😠🍇，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看😈😡😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔😠💟，使得即将到来的中报业绩期🍌👄，在科技🎒💔🧄、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄💞。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛💟👢😈💕，类似现象在2020年也出现过🍆🤍🤬，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍒🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦🍄🧄。

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順(shùn)勢(shì)而起，攻守兼備(bèi)！看好銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)配寘性價(jià)比的投資者(zhe)可以關(guān)註銀行ETF（512800）及其(qi)聯(lián)接基金（A類(lèi)：240019；C類：006697）。銀行ETF（512800）被動(dòng)跟蹤中證銀行指(zhi)數(shù)(shu)，成份股囊括A股42傢(jiā)上市銀行，近三成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)工商銀行、辳(nóng)業(yè)銀行、交通銀行等國(guó)有大行，捕捉“高股息”主題(tí)機(jī)會(huì)；約(yuē)(yue)七成倉位(wei)聚焦招商銀行、興(xìng)業(ye)銀行、江囌(sū)銀行等高成長(zhǎng)性股份行、城商行(xing)、辳(nong)商行，昰(shì)跟蹤銀行闆塊整體(tǐ)行情的高傚(xiào)投資工具。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上(shang)市公(gong)司纍計被調研93次(ci)，深(shen)市上(shang)市公司纍計被(bei)調研(yan)166次，北證上市公司纍計被調研(yan)12次。

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党员的性别🍇💕👄🩰、民族和学历👢💛👘🥿。女党员3099.5万名💔，占党员总数的30.9%🍍🤬。少数民族党员773.4万名，占7.7%💋💔👅。大专及以上学历党员5778.6万名💖，占57.6%。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一(yi)步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉(mai)冲式(shi)波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动(dong)及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、IFBH（06603）首挂上市，公(gong)告显示，每(mei)股定价27.8港元，共发行4166.68万股股份，每(mei)手200股，所得款项净额约(yue)10.74亿港元。截至发稿，股价(jia)大涨54.14%，报42.85港元，成交额9.33亿港元。