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目前来看，全球(qiu)贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间(jian)节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税(shui)的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于(yu)缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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付倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原(yuan)囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資(zi)産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰(shi)流動(dòng)性(xing)充(chong)裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活躍(yuè)，整(zheng)體(tǐ)(ti)交易量在歷(lì)史(shi)高位運(yùn)行。

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综合来看👅，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强🤍。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量👅👢，预计供需边际宽松🥿😠，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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中国稀土：披露澄清公告称🍎🍆🥬🥭🥒，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集团确认👄，对相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事🧡👝💟。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要💖，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🧡，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👘🌽💛。当前，公司的生产经营平稳有序👞，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有(you)明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難度較(jiào)大，下(xia)半年(nian)有供應(yīng)增量預(yù)期(qi)，需求耑(duan)改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)(qiang)，成本耑的支撐預計(jì)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)(dian)力成本均有調(diào)增(zeng)預期。綜(zong)郃(hé)來看，上半年錳硅價格(ge)已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心或畧(lüè)有(you)上(shang)迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度(du)不看太高(gao)。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果💘，因此，在宏观指标上🍅🩲👿🍇，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。