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区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心🍎👙🍇，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👡，市场内在稳定性下降。展望后市💛👿，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”，判断中短期市场😠，可适当降低宏观分析权重🧅🍏，提升强势板块节奏判断的权重🥝🤍。

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吃喝板块继续回调，反映吃喝板块(kuai)整体走(zou)势的食品ETF（515710）开盘后持续下行(xing)，而(er)后维持低位震荡，截至收盘(pan)，场内价格跌2.3%。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场(chang)风险偏好有(you)所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双(shuang)双收跌，创业板指周涨幅收窄。在业内机(ji)构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后(hou)，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方(fang)向机会。

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展望下半年😻，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上🍄🥒🍋，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面👚🥭，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🧡👞🥬🩲。向前看，需要注意来自盈利端的风险🧄，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👡👠，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🩱。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👿💟🩰。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🍏💖，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线👡😈。

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1、另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月(yue)中，英国就业人(ren)数(shu)有9个月下降，失业率已攀(pan)升至4.6%（近四年(nian)最高）。私人(ren)部门薪资增速从6%骤降至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师(shi)保罗•戴尔斯(si)指出，4月GDP萎缩(suo)0.3%进一步印证一(yi)季度0.7%的增长不可持续，海外需求疲软(ruan)与企业(ye)成本上升正拖累经济。

2、根據(jù)弗若斯特沙利(li)文數(shù)據，雙(shuāng)登(deng)集糰(tuán)(tuan)2023年在全毬(qiú)通信及數據(ju)中心儲(chǔ)能電(diàn)(dian)池供應(yīng)商中齣(chū)貨(huò)量排名(ming)第一，市佔(zhàn)率10.4%。然(ran)而，與(yǔ)衕(tòng)業(yè)相比，其毛利率水平處(chù)于中等偏(pian)下，2024年綜郃(hé)毛利率16.7%，低于部分頭(tóu)部企業，反暎(yìng)齣其産(chǎn)品坿(fù)加值(zhi)及成本控製能力仍有提陞(shēng)空間(jiān)。