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这里我们(men)分享一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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