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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改(gai)革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回(hui)升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。