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2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子🩰🍒👞。后来朋友去调研当地汽车市场🍉，他也同去，跑泰国🍇、越南💘🍆💌、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青春期👜👠，年轻人众多🍉🍈💘、深夜热闹非凡💯，人们崇尚及时行乐🍑。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱👙🥔，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车。

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从中(zhong)信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防(fang)军工、非银行金融；中信一(yi)级行业中振幅最高的前5大(da)行业(ye)依次为综(zong)合金融、计算机、综(zong)合、非银行(xing)金(jin)融、国防军工。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🧄🤍💛🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🩲，大盘风格略占优💝👡。第二🍏🎒🍄，外部流动性方面💛🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢，对短期市场或有扰动。第三💟👘🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🍉，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩳，我们认为7月大盘风格相对占优💖，成长价值风格或相对均衡🧄👙。

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2、展朢(wàng)7月，中(zhong)旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超(chao)預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下(xia)，整體(tǐ)超預期(qi)改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要(yao)集中(zhong)在部分消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對于中報業績(ji)的關(guān)註(zhu)度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利(li)、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度(du)等(deng)多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：