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指数依然在(zai)震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主(zhu)任哈塞特(te)最新表述，7月(yue)初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸(mao)易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内(nei)经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力(li)。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资(zi)金(jin)与(yu)基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市(shi)场预期的突破和主(zhu)升。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高(gao)，同时还因为渗透(tou)率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和(he)资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定(ding)是当时空间相对最大，成长性最(zui)好(hao)，不容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行(xing)为(wei)出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大(da)，但随着(zhe)地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已(yi)开启降息(xi)交易(yi)；国(guo)内方面，受益于中长期资金的持(chi)续入市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的(de)货币环境，国(guo)内外(wai)降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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TMT领域(yu)在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域(yu)维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有(you)望改善。

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1、据《华(hua)尔街曰报》周三(san)晚报道，在最新(xin)的招(zhao)聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事(shi)处挖走了三名研究员(yuan) —— 曾任职于谷歌(ge) DeepMind 的卢卡(ka)斯・拜尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和(he)翟晓(xiao)华。OpenAI 首席执(zhi)行官山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用🥻🍆💛🧄、机器人🍑👚🥑🥝、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济👚👡、半导体自主可控、军贸出海提速等。