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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具(ju)高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由(you)现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金(jin)公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策(ce)支持股市(shi)流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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日前召开的国务院常务会议对下一(yi)阶段的房地产工作进行了最新部署，要多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给(gei)、化解风险，更大力度推动房(fang)地产市场止(zhi)跌回稳。接受证券时报记者采访的业(ye)内人士(shi)认为，下一步，中央将持续在财税、金融政策端统(tong)筹存量政(zheng)策(ce)和增量措(cuo)施，各城市则“因城施(shi)策”推动(dong)政策(ce)精准落地(di)，央地协同有力推动楼市止跌回(hui)稳目标的(de)实(shi)现。

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