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下跌中的回(hui)落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价(jia)在(zai)A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年(nian)4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利(li)率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期(qi)走强(qiang)概率不大(da)，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需(xu)求，可能出现(xian)美债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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