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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳(na)斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投(tou)资者的风险(xian)偏好，经济数据帮(bang)助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月(yue)下降，不及市场(chang)预期。韩国定于周二公布6月(yue)份贸易数(shu)据。

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2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)11.15%，三个月滚动同比增幅分别收(shou)窄(zhai)至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属(shu)、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格(ge)层面继续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、二级市场上，自今年4月以来🍊👞👞，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💘💛🥔。

2、自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息(xi) 350 个基点。该行周三将关键利(li)率维持(chi)在(zai) 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会(hui)调整。尽管整(zheng)体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高企问题。