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🏮 本周市场表现强势👠，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🩰😡👅，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥥、杠杆资金快速跟随🍒🥥🍄🩲🍆，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🤬👞🤍👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量🥻🍋👢。

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2、北半球估产(chan)问题将成为四(si)季度白糖定价(jia)的核心指(zhi)引因素。受益于(yu)种植(zhi)面积(ji)增加、降水(shui)良好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万(wan)吨。印度数据(ju)偏差较大， 目前机构估产范(fan)围在3160-3500万吨之间，增产520-860万吨。当然印(yin)度未来仍(reng)然充满变(bian)数，增产能否实现在 两(liang)可之(zhi)间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出(chu)口量仍处于(yu)100-150万(wan)吨低量级水平。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🍆🍌🍍💯。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥾👅，但与去年底相比已有所改善💞🍆👛🍉🤬。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🍊。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥻💟。”

2、中原证券指出🥭，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面💗👛🍍，随着汽车🥑👙🍇、家电🥑、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥕💌，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。