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今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億(yi)元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高(gao)達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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