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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重(zhong)要的逻辑链，上周涨幅较(jiao)多(duo)的行业(ye)也(ye)大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议(yi)关注业绩(ji)确定性相对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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