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我们认(ren)为2H25用电需求(qiu)增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国(guo)AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支(zhi)撑未(wei)来2-3年(nian)投产量维持高位，即未(wei)来2-3年内美国商(shang)业用电有持续增长动力。从电力供给(gei)侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延(yan)迟退役，边际上(shang)缓解了部(bu)分供应紧张(zhang)；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气(qi)电由(you)于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新(xin)装机量有限，我们认为未(wei)来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电(dian)价继续上行。

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2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延(yan)续回调。周内加工企业平均开(kai)工率下调0.5%至60.4%。其中铝线缆(lan)开工率下调1%至63.2%，铝型材(cai)开(kai)工率(lv)下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率(lv)持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨。

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不过，今年(nian)以(yi)来资金炒作“新(xin)新消费”使得食(shi)品(pin)饮料内部格局有所改写，盐津(jin)铺(pu)子和(he)万辰集团(tuan)在本(ben)月创下股价历史最高，年(nian)内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内(nei)分(fen)别上(shang)涨47.64%、74.3%。白酒股(gu)年内维(wei)持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒(jiu)年内跌(die)超5%，五粮(liang)液和泸州老窖更是跌逾11%。

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吃喝板块近期持续回调🧄🩱，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🥭，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👿，行业复苏前景值得期待👢🍓🥭🧡。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去😠🩰💗，板块中长期配置机会逐步到来👡🥔🥑💛。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🩳👝，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🩱👄🍎。

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1、然而，鑛(kuàng)區(qū)天氣(qì)噁(ě)劣，能否保(bao)證完成300天生産(chǎn)存疑。評(píng)估報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，鑛區屬北溫(wēn)帶(dài)大陸(lù)性山地氣(qi)候(hou)，鼕(dōng)(dong)長(zhǎng)夏短，溫(wen)差大。積(jī)雪期180天（11月初至4月(yue)底），積雪深度50至100釐(lí)米(mi)。

2、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🥑、更高的股利收益率👿。从更久远的时间维度进行回顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率🍑🥻、盈利也维持较高增长的情况下🩰🍌🧄，其指数一直到2014年才开始明显走强，这背后的关键因素主要源于估值水平🍌。