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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👡💯👅🥝。海外方面🩳💘🧄👿💟，尽管美联储内部分歧仍较大🍅🧡👘，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🍌🍇👘🍑；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💟，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥦👿🍍，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上(shang)海发布了《上海市脑(nao)机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上(shang)海在侵入式、半侵入式和非侵(qin)入(ru)式赛道相继涌现出创新成果和(he)创业企业，布局(ju)建设了相关(guan)重(zhong)点实验(yan)室和公共服务(wu)平台，是(shi)国内覆盖(gai)全技(ji)术领域的脑机接口创新策源高(gao)地。

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🏮行业配置层面🍒，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🍋🧄，善用赔率思维👛💛💝🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘🍇🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😡；而另一方面🥦🤬😻🍈👜，资金脉冲加速💟、股债息差性价比进一步降低后🎒🍌🍉👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍑，短期风格层面继续关注科技🍄💖😡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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具体而言，比依股份在2024年年(nian)报中披露，公司投资(zi)3000万(wan)元(yuan)上海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互(hu)动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术(shu)和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩(kuo)瞳”技术和“分子键合(he)”工艺开发的AR几何光波导(dao)二维波(bo)导镜片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产(chan)品和解决方案，目前已应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内(nei)AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃(pai)光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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