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此(ci)外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产(chan)能重复建设、无序过度(du)竞争现象有望(wang)缓(huan)解(jie)。叠加环保(bao)、安监、减排等(deng)方面(mian)的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的(de)约束(shu)，推动行业(ye)格局的优(you)化与(yu)高质量发(fa)展。

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这种不确定性的(de)一个迹象是，包(bao)括通(tong)用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去(qu)的财报季(ji)撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为(wei)今年下半年可(ke)能出现的惊喜(xi)上行(xing)奠定了基础(chu)。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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其三，”借壳式(shi)BD“模(mo)式备(bei)受质疑。荣(rong)昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式优化(hua)了(le)创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产(chan)交易和股权交易，即(ji)BD+融(rong)资。这种方式既通过(guo)首付款缓解了创新(xin)药企的资(zi)金困(kun)境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢(yi)价。

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1、面对试点过程中的挑战，岳丽青坦言：“主要存在两方面问题🍉💌🍊👛，一是支持系统有待完善，第三方公司管理水平提升🤍🍍、护理员两班倒工作制下的人力成本压力等问题凸显🎒🥦；二是陪检服务需求量大🥻，现有资源配置难以充分满足临床需求👝。”针对这些情况👡🍍🩲，她表示医院正积极开展差异化定价调研👠，探索多渠道人力资源保障机制💌🍒🥻，努力在优化服务质量与实现运营可持续性之间寻求最佳平衡点。

2、高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环(huan)境改善和AI热潮推动(dong)下，TMT与金融板块领跑(pao)，消费、医(yi)疗(liao)板块总体(ti)稳健，工(gong)业、能源板块(kuai)偏向谨慎(shen)，接下来的(de)美(mei)股Q2财报季、税改法案以及关税政(zheng)策是关键催化剂。