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进入7月后(hou)，综合(he)业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市(shi)场(chang)形成(cheng)冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局(ju)会议与(yu)美联储议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动(dong)市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。