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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业😡，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💘💕，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🥦💌💟🍄，消费领域的潮玩🌽👅💟、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍋🥑🤬🍏💞；二是低利率环境下🥻👝💟，保险👘🩳💝🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲(wei)14%。相比之下(xia)，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加明(ming)顯。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🧡🧄、政策基调积极💝🍉🍈💛、各类主题机会活跃💋🥬🍏，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓💋，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👿😈，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👅🥒🍉，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🌽💘💕，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👗，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💞。

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1、呵呵😈💘，亏钱的投资有好几次了💝，多数都可以原谅💌💘🍍，但有一次属于极度愚蠢👡，就是跑去做空百度💔。之前投资表现非常好🍅💝🥿💝，有点飘飘然🧡🥦🥦，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩👢，后来又不服输，最后被夹空而投降🍍🥦，所有账号加起来亏了很多钱💞🥥🩳🍈👙，大概有1.5-2亿美元👿🍏，其中有个账号到现在都翻不了身。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源(yuan)拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自贡新(xin)能源(yuan)另一股(gu)东(dong)自贡市金马产业投(tou)资有限公(gong)司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万(wan)元，专项用于投(tou)资项目建设。