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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升(sheng)，外资对中国(guo)资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投(tou)资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科(ke)技之间差距可能(neng)收敛(lian)，以及估(gu)值吸(xi)引力等因素，都(dou)推动(dong)了港股(gu)市场回暖。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑🥔👜，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💖🥭，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥥🍈🥕，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💔。资金需求端🥿，重要股东净减持规模扩大🧄；IPO发行规模小幅回落💘，再融资规模持平前期🍈👞👗，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿🍑，结构上融资资金有望延续净流入👄👜🥿🍇。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👡🥻，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😈👜🍌、电新等表现亮眼👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👿😠🩲🍊、中、长期维度下，均是乐观因素占优。