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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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自2023年下半年(nian)以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞(zhi)”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面注册制实(shi)施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行(xing)IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于(yu)“战略调整”。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥾🍑💖，同时拟募集配套资金🩰。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💘💞。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥥🍒，而就在几小时前🍉，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言👢，即便是预期之中的事情也可能充满变数🍅🧄😈💞🩰。

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1、3、当地时间6月27日，美国(guo)总统特朗普表示(shi)，他希望伊朗能够接(jie)受国(guo)际检查，以核实其不会(hui)重(zhong)启核计划。他还(hai)表示，将(jiang)考虑因铀(you)浓缩问题再次轰炸伊朗。

2、值得关注的是🍇🍏🍈💘🤬，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼💛。2024年财报显示💟，公司实现营业收入10.75亿元👄👢🥥👗🥕，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🌽🥝。今年一季度🍒，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。