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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的(de)支持下(xia)，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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部分农化制品🧄、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👄🍎，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长😈🩳👞🧅。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥑，磷酸一铵价格高位震荡👄，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑😡，降至历史低位🥻，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💯👠💓。

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尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知晓当前(qian)或未来的(de)并购洽谈，但补(bu)充道：“世界上最优秀的原始(shi)设备制造商都希望为其用户(hu)提(ti)供最优(you)质的(de)搜索服务和最(zui)精准的人工智能，而 Perplexity 正是如此，这一点不足为奇。”

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1、第二阶段结束的标志💘🩱🌽🥝，往往是政策的转变🥭💗，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍆💓🧡💋👅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👝👙👗，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍋🍓，货币政策方面央票的重启发行🥥；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👗💝，对场外配资等也加大了监管力度👄🍍🍊。

2、消息面上，今日(ri)#歼-20紧急升空逼退外军机(ji)#冲上热(re)搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露(lu)了(le)一(yi)则震(zhen)撼画面：中国空军歼-20隐(yin)身战机在东海上(shang)空与外军战机展开了一场惊心动魄的(de)空中对峙。面对来势(shi)汹汹的外(wai)军机，歼(jian)-20飞行员毅然(ran)亮剑，甚至做好了随时(shi)牺牲的准(zhun)备。最终(zhong)，外军机在(zai)歼-20的凌厉攻势下急(ji)转(zhuan)逃离。