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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来(lai)投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥿💗👘💖，宠物🧡、医美👞😡💔💝、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥬🥒，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💌🥒，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🥭，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👿🥻🍓；三是红利板块，包括银行🍅👡🍑🩲、能源、公用事业、电信运营商等。

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A股換(huàn)手率(lv)、成(cheng)交額(é)上行(xing)。截至6月27日，上(shang)證A股換手率五日(ri)均值月環(huán)比上(shang)行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)(liang)市日成交額(e)五日均值月環比(bi)上行33.5%。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波(bo)动率(lv)交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波(bo)动率回归(gui)交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方(fang)向；中长(zhang)期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期(qi)下(xia)A股市场成(cheng)长风格的坚定把(ba)握。

2、山大地(di)纬：公司控(kong)股股东山东(dong)山大资本运营有限公(gong)司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划(hua)转意向性协议(yi)。该事项可(ke)能导致公司控股股东、实际控制人发生变(bian)动。