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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数(shu)。交易情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各(ge)大(da)股指期货主力合(he)约基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍊🥑🍎👜，市净率为1.17倍💔，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻👙🥔。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👗、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍑🍌，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻。

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早(zao)前，伊泰B股(gu)在今(jin)年4月向ST新潮的全体(ti)股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占(zhan)ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价(jia)格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价(jia)近20%。

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燃气(qi)主要(yao)受益(yi)于国(guo)际气价中枢回落，城燃(ran)企(qi)业成本下行，同时(shi)顺价机制落地，购销价差回归正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二(er)季度盈利有望改善。电力方面，容量电价(jia)补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时用电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均(jun)发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善(shan)。

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2、付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估值分位(wei)刚好回到过(guo)去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。