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🏮行业配置层面🍎😻🍍🍍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻🧄👙🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👜🥻，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👙👄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞、游戏已陆续兑现外💗👠🍏🍇，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😡💘🌽🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥑💟💕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👚🧅👚👅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩰、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖。

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本周上证50🩳🌽🍊🩰、沪深300、中证500🤬💟、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🧡👡🥦🍑💛。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%👗，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差👘🤍🍊。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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本周(zhou)市场各指(zhi)数全面上(shang)涨，上证综指上涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数(shu)上涨6.84%。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能(neng)源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落。但在期權(quán)市場(chǎng)(chang)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)(ji)象，囙(yīn)爲(wèi)(wei)投資者在爲潛(qián)(qian)在的地緣(yuán)(yuan)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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2、⚑ 流动性(xing)与资(zi)金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望(wang)温(wen)和净流(liu)入，融资资金有(you)望延续(xu)净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。