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2025-08-16 06:16:08 作者：秦武王

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕。具体来说🍎🥿，第一，从历史来看👘👿👛，近十年7月市场风格相对均衡🍒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇💞，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现轮(lun)动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除(chu)了内(nei)需下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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