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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍊🤍，化工、电力设备🧄、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👡💯🥥😡，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高👢🍊💗；会议后两周，石油石化💟、环保上涨概率相对较高。

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7月增量资金或有望温和净流入👛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👙🍅🍓，资金面整体宽松👙😠，7月资金面有望维持宽松🍏🥔🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌💝👢👡，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢🩰🍇😠；市场震荡上行💝🍄🤍🤬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧄，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👄🍌👙。展望2025年7月🥕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩲💛😈💗，结构上融资资金有望延续净流入。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、快科技6月29日消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备案，拟在科创板首次公开发行股票(IPO)并上市。

2、今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证(zheng)银行指数累(lei)计上涨16.79%，摘得(de)所有行业(ye)（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和16.51个百分(fen)点。