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唐晨：从风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期中(zhong)国(guo)国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间(jian)35%分(fen)位数。

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“6月脉冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因是(shi)人民(min)币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的(de)延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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根(gen)据飞马国际披露(lu)的最新数据，截至2025年3月(yue)31日，新增(zeng)鼎仍持有飞马国际(ji)约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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