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1、建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观(guan)察，其中(zhong)多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注字节(jie)生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、Monex 的Perez表示(shi)：“我(wo)们今年(nian)面临(lin)的(de)问题打(da)击了市场对美元的信心，而要(yao)逐一解(jie)决(jue)非常难(nan)。但与此同(tong)时(shi)，一旦发生军事(shi)或武(wu)装冲突，全球似乎仍(reng)然有(you)一个共(gong)识：应当转向历史上最安全的资产——美元作为避险货币，黄金作(zuo)为避险商品。”