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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👝🥒，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升😠🍉，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄😻👅，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶(tong)。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司。美股(gu)三(san)大期指周一(yi)小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管三年后回想，何涛认为自己并不该为这(zhe)次失败负责，因为销售(shou)的意见重要，但(dan)不决定配置。他说自己没提什么(me)建议，因为 “无(wu)论你给我什么车，我都能卖出去”。

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1、唐晨：从风险溢价来看(kan)，恒(heng)生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利(li)率的风险溢价(jia)约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去(qu)十年间35%分位数。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🥥👝🤍💛🩲，黄金占外汇储备比例提升👗，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧄，预计中报盈利有望持续较高增长🍌。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥕，价格上行有望带动中报业绩改善💝💞💌。