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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药(yao)。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交(jiao)量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北(bei)證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指(zhi)期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有(you)減(jiǎn)小。資金(jin)麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型(xing)ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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金宇(yu)澄最得(de)意的是这个空间里墙上的(de)画框，天花(hua)板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在(zai)各处老货店淘来的，而且价值不菲(fei)。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信(xin)和她送(song)的两本小书，他特地装在画(hua)框里。那是(shi)去年(nian)繁花(hua)书房开业当天，一(yi)位读(du)者从常(chang)熟来到(dao)现场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌(zhuo)上(shang)手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交(jiao)给了金(jin)宇澄。

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