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周思聪：目前港股整体估值情况良好🤬💞🤬🍊，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比👞🌽，都具有较强的吸引力😻🥝🥿。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平💕🍑🩳💟，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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2023年7月29日至11月8日,承某某💛👄、丁某🍌💔🍍、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数。

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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期👢💓👢🥬；3）日本通胀超预期上行🍓🍈🍆；4）特朗普政策超预期🍋🩳👛；5）中国宏观经济政策不及预期

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（1）供应上看，新疆大厂部(bu)分产能复产，其(qi)余产(chan)能在优(you)惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本(ben)较低，三季度西北(bei)供应呈回(hui)升态势。西南地区丰水期来临，且有(you)新产能投放，产量预计有(you)所回升。不过当(dang)下价格低迷，丰水期复产程度预计(ji)不(bu)及去年同期。供(gong)应端(duan)整体来(lai)看，三季度供应压力加大，下半年需关注(zhu)价格低位下硅厂的(de)生产调整情况(kuang)。

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1、结合细分领域中观指标来看🍍，受益于行业供需改善🥒🩲🍋🥒，面板价格小幅回暖💓👡，光学光电子业绩有望持续👅💕🎒💕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩲🎒，存储器供不应求，价格大幅上涨💔🥒🩰，DDR4价格季环比超150%💓，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💟🥭💘，半导体中报业绩有望延续较高增长🍆🍉💓🧡👛。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥕💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🥕🩲💞。伴随AI应用商业化加速落地👚，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🍄，在AI眼镜产业链中🥬，光学与显示模组领域成本占比25%🥔🥒，涉及上市公司包括比依股份🥭🍊、中光学、蓝特光学、腾景科技👠💋🍈🥔、清越科技、国星光电和华灿光电💞💗💗💝👗，具体情况详见下图：