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风格层(ceng)面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开(kai)市场逆(ni)回(hui)购净投放4249亿元。继6月5日宣布(bu)开展1万亿(yi)元3个(ge)月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日(ri)再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以(yi)来连续第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购(gou)、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管理工具满(man)足流(liu)动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末(mo)有所收敛(lian)。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资(zi)金(jin)面(mian)有望继续维持(chi)宽松。

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