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2、需求方面：随着美线(xian)抽(chou)调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运(yun)输量持续反(fan)弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下(xia)新(xin)增订单仍显(xian)有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱量因(yin)赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但(dan)此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美(mei)国下游(you)各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍(reng)处于被动补(bu)库阶(jie)段，今年二季度的“抢进口”延长了补库(ku)时间，但也在一定(ding)程度(du)上透支了未来(lai)需(xu)求。预计下半(ban)年美国终端消(xiao)费品(pin)行业仍有一定补库需求，但是(shi)整体驱动有限。尽(jin)管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采(cai)取(qu)缩减输美订单或(huo)转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口前景难言乐观。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累💟，预计难有超预期表现🥕👜🩳🍄。因此，下半年尿素消费增速将明显回落😡👘👛，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间💝，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨😡🍒。

2、赵宪成：在港股反(fan)弹后，恒生指数的估(gu)值回到(dao)了偏(pian)高的位置，但市场上仍然能找到许多优质(zhi)的结构性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等。