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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥒🧡，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍑💓🍋。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥻💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🍎，A股自由现金流收益率不断提升🍅。而2018年以来👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🧅🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用🩰🍇🍆🍅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅💛👞，是重要的选股方向

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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是(shi)长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报(bao)型权益(yi)资产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存。

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