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整体看💔🥝🍑🍑👛，1-4月工业企业盈利有所改善💖，但5🥝🩲💯、6月随着出口增速的收窄👗，盈利预计边际放缓👚🍑。结合工业企业盈利🍑👜💛🥻、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👅、光学光电子😡👗💋、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒，算力租赁订单持续落地👡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄🥒🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅，受益于扩消费政策提振🧡👙💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇🩱😡、家电、家具🥥、饰品😈👠🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👿💞、电力🤍👄💘、农化制品🥔🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🍎💯，叠加供给刚性或受限💕🥻🍑，中报业绩有望边际改善。

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1、唐晨：港股整体有望(wang)呈现震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也(ye)较高的情况下，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机(ji)会，同时(shi)，资金面可能(neng)有更多的边际(ji)变化。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥦，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍇，A股42只银行股除招商银行、成都银行外😠，其余均仍处于破净状态🩱👜，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。