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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👿🍌👙，包括互联网、人工智能💕🍍💌、创新药💕、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩰，包括潮玩、黄金首饰🍉🍊🩲💘🥥、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍓🍍；四是事件驱动型的投资机会🩳，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍄🥑，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🤬🥝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💖，建议适度进行逆向布局👡🌽🍋🤍。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品💝🍒🍄、酒店餐饮💖、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产😡🧅💖💌、工程机械🎒😻、装修建材😈、钢铁💘🥭、基础建设等。化学制药🥒🍑💌、医疗服务、保险、传媒👝🥬、农化制品、工业金属🥻🍎、石油石化等板块跑赢万得全A🤬🥥🍄💗。

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金(jin)融监管总局局长李云泽表示正(zheng)在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试(shi)点，不(bu)断探索科技金融发展的新路径。养(yang)老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支(zhi)持外资机(ji)构在理财投资、资产配置、保险规(gui)划等方面加大布局。银行保险(xian)领域限制性措(cuo)施(shi)已基本取消(xiao)，探索在更宽领(ling)域、更(geng)大幅度上加大开放力(li)度。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🩰🥻，但已有所缓解🍋。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🥥🥒。

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