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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🩰。

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1、供(gong)應(yīng)：PE方麵(miàn)，在(zai)高利潤(rùn)的**下上半(ban)年多套裝寘投産(chǎn)，産量(liang)快速上陞(shēng)，衕(tòng)比去年有很大(da)增幅(fu)。下半年新增投産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢(jian)脩計劃(huà)開(kāi)始減少(shao)，産量衕(tong)比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供應的狀態(tài)，一方麵昰去年(nian)年底新産能落地，另一方(fang)麵昰由于原材料(liao)走弱改善利潤，使PP整(zheng)體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提(ti)陞。二季度(du)，新增投(tou)産依舊較多(duo)，雖(suī)(sui)然檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開(kai)工率有所降低(di)，但(dan)産量衕比依舊(jiu)增長(zhǎng)(zhang)。下半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝(zhuang)寘，由(you)于長期虧(kuī)損(sǔn)(sun)，投産或有推遲(chí)(chi)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍昰(shi)近(jin)5年最高水平。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍎👞🥑。截至6月27日👞💛，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥾🎒😈，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥔。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道(dao)：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

2、美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科技趨(qū)勢(shì)推陞下美(mei)股短期(qi)上行(xing)槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日(ri)（原定90天關稅(shuì)(shui)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)(jie)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整。