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进入牛市阶段II👞👚👢👚，开户数大幅攀升💟，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💞；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量🧡，进入资金正反馈阶段👅🥦🎒👜。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断👛💛👜👠，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🤍🧄😡💔，科技非银等进攻性板块占优的格局👙💯。从基本面的角度来看👡👿🍉🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗💌💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🤬，但是预计在积极财政政策的支持下💔🧡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍋👘🧡👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉👘。在流动性和增量资金方面👙🍒💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🍇💓🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥💕🩰。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源证券解释🥬，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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中国即将(jiang)更新的NDC目标将是一个决定性的时(shi)刻。一个强(qiang)有力、可信的目标，如果伴随着切实的国内(nei)和国际行动(dong)，将(jiang)进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳(wen)定、可持续的全球经济。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续(xu)急涨(zhang)，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的(de)降息(xi)预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、短期金融搭台💓👜🤍💯👝，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍎🍊👛，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍈🍏💘。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👛💓👞👡，仍依赖科技产业趋势突破👞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💘。