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本周市场各指数(shu)全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北证50指数上涨(zhang)6.84%。

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盈利方(fang)面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、其三，”借壳式(shi)BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新(xin)公(gong)司）模式推广，而(er)不(bu)是(shi)传(chuan)统意义上的(de)BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了(le)资(zi)产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式既通过首付款(kuan)缓解了创(chuang)新药企的资金困境，又(you)通过持股方式，享受了资产的未来(lai)溢价。

2、徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影(ying)響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期(qi)上行(xing)，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益(yi)率下行。需要(yao)關註7月降息預期變(biàn)化(hua)對市場的擾(rǎo)動(dòng)。