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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👗🥥。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线🩲。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥑。医药领域方面🍆🍊，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩲💔👅。长期来看🍆，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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此前 10 年，电动化👿💕、智能化在中国汽车业证明了可行性，何涛创立小鹏那年🥕🌽，只有 0.3% 的车是新能源车，到离开小鹏时，新能源车渗透率超过了 50%💋，自主和合资的市场份额从 4：6 到翻转👙💯。

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1、战略上🍇，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯🍆🍉👘💞、上市公司盈利偏弱🧄🍒🍏、政策基调积极🥦🥦🥬🥬、各类主题机会活跃🥬💟💝🥒🥭，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩲🍈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍌👞，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥔👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💝🍈🥝，更重要的是2014年二季度🥾👝💞，房地产政策明显转向积极🍊😠👞，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘💗🥬，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥝🤍👿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑👄😡。

2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💘👙，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💗🥔💓👅，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。