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此次集中宣传月活动的主题(ti)是“反诈是门必修课，筑牢防线守好责”。根据活动安(an)排，各地各部门将在全国范围内组织开展防范电信网络诈骗犯罪“进社区、进农(nong)村、进家庭、进学校、进企业”的“五进(jin)”活动，着力构建立足社区、覆盖全社会的反诈宣传体系。为增强(qiang)反诈宣(xuan)传针对性，公安部联合中央(yang)广播电视总台共同推出《全(quan)民反诈公开(kai)课》普法宣传节目，通过剖析真实案例(li)，全面普及反诈领域相关知(zhi)识，揭批最新电诈犯罪手法，切实提升广(guang)大群(qun)众防范意识和反诈能力水平。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣(xuan)传手册》；组织第(di)三届全国反诈短视频大赛，针(zhen)对易受骗群体开(kai)展有针对性地防范宣传；会同相关行业主管(guan)部门督促金融机构、电信业务经营者、互联(lian)网服务提供(gong)者对本行业从业人员及服(fu)务对象深入开(kai)展反诈宣传。同时，主要新闻媒体(ti)和新媒体平台将持续推出反诈系列报道，不断扩大宣传范围(wei)、提高宣传精度(du)，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新(xin)热潮。

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难(nan)以保(bao)证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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